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聚焦全球贸易新风向,解码中国外贸新趋势

用文字聚焦外贸行业发展最新风向,解码外贸行业发展最新趋势,与外贸人共同见证外贸行业发展变迁

2023外贸定局!金华出口超越广州 天津跌出全国前十
浏览量:1038发布日期:2024-02-08

2023年,世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓、地缘政治风险上升等大环境压力叠加,中国城市外贸格局也不可避免发生动荡。


2023年,中国外贸十强城市落定,分别是上海、深圳、北京、苏州、东莞、宁波、广州、厦门、青岛和杭州。其中,杭州时隔五年后回归前十,天津被挤下榜单,这也是2000年以来,天津外贸首次跌出十强席位。

出口格局也发生了不小的震动。2023年,中国出口十强城市分别是深圳、上海、苏州、东莞、宁波、金华、广州、北京、杭州和佛山。其中,金华首超广州,历史性晋级全国第六;杭州连超重庆、青岛和佛山,跃居全国第九。

大环境裹挟下,杭州、金华为何逆势而起?苏州、东莞为何步履蹒跚?天津又为何遗憾退场?

回归的杭州与失意的天津


纵观2023年外贸十强城市格局,杭州无疑是最大赢家:进出口总值跨上8000亿元台阶,连超成都、重庆和天津,时隔五年后重新跻身全国前十,且以6.1%的增速领跑十强城市。

杭州的“法宝”是跨境电商。去年1-11月,杭州跨境电商进出口总额1248.05亿元,同比增长20.55%;出口额1082.00亿元,同比增长25.75%。


杭州发展跨境电商,可谓天时地利人和。早在2016年,杭州便获批全国首个跨境电商综试区。同年,杭州与亚马逊、谷歌、eBay、乐天、Shopee等企业达成合作。如今,杭州集聚了全国三分之二以上跨境电商平台,全球物流巨头马士基亦将中国首站落地杭州。


依靠杭州的制造业基底,跨境电商企业自发聚集,形成了16条特色明显的产业带,比如新塘的羽绒、瓜沥的卫浴、桐庐分水镇的制笔、富阳上官的球拍、临安的灯具照明、临平的时装服装、建德的低压电器等等。新塘羽绒产业带转型较早,一百多家羽绒企业,羽绒出口占了全国60%,可以说是成功典范。


截止去年,杭州规模2000万元以上跨境电商品牌企业多达832家,跨境电商企业注册商标数4371个,跨境电商独角兽、准独角兽企业46家。在跨境电商的助力下,去年杭州出口总值突破5300亿元,连超重庆、青岛和佛山,同样回归全国前十。

与春风得意的杭州相反的,是被挤出前十的天津。去年,天津进出口总值8004.74亿元,同比下降3.4%,以25亿元的微弱差距被杭州超越,2000年以来首次跌出十强队伍。


这已经不是天津外贸第一次负增长了。过去十年,天津外贸一直反复波动,过半时间都陷入负增长状态。2019年-2023年的五年里,天津有四年都呈负增长,仅有2021年同比增长16.3%,站上8500亿元台阶,达到了天津外贸的巅峰。

这与天津近年深陷转型阵痛、经济增长低迷有关,更与自身企业结构息息相关。天津对外资企业依赖较高,外资企业进出口总值占比长期在50%以上。到2022年,这一数据才降至46.8%,但仍高于私营企业(42.8%),是天津外贸的最大支柱。


近两年,国外市场需求疲软等冲击接踵而至,天津外资企业进出口也受到影响。2022年,天津外资企业出口下降6.6%,2023年外资企业进出口下降11.0%,十分低迷。去年,天津几度出台扶持民营经济的重磅措施,下定决心补上短板。

进击的深圳与失速的莞苏


除了杭州和天津,十强阵容中还有几座外贸强市非常引人关注,那就是深圳和苏州、东莞。作为稳定的五强成员,深圳2023年进出口总值增长5.9%,位居万亿外贸强市之首;苏州、东莞却分别下降4.6%、8.2%,遗憾垫底。


深圳的成绩来源于全面开花的出口。2023年,深圳出口总值2.46万亿元,连续31年居全国首位;同比增长12.5%,位居出口十强城市之首。


2023年,以比亚迪为龙头的新能源汽车产业发展迅猛,深圳“新三样”产品(锂离子蓄电池、电动载人汽车、太阳能电池)出口火热。去年,全市“新三样”产品出口887.6亿元,同比大增33.9%。其中,锂电池出口规模仅次于宁德,电动汽车出口仅次于上海和台州。


“新三样”产品出口火热的同时,传统机电产品出口优势也十分稳固。2023年,深圳机电产品出口1.78万亿元,同比增长6.7%,占全市出口总值的72.6%。荣耀、传音、大疆等本地龙头企业开拓市场成效明显,拉动深圳整体出口增长2个百分点。

而同样以机电产品出口为主的苏州和东莞,却没有逃脱全球消费电子行业下行的冲击。2023年,苏州、东莞出口总值分别下降2.5%、8.9%,均未转正。苏州机电产品出口同样占比70%以上,但1-11月,苏州电脑、集成电路出口分别下降17.2%、34.2%,元气大伤。


出现这样的结果,与各自的产业基础和研发创新能力有很大关系。中山大学岭南学院教授林江在接受媒体采访时分析,与东莞等一些城市高度依赖某一家公司的产品出口不同,深圳产业结构更为完整,不过于依赖一两家企业,在信息科技领域不仅头部公司数量较多,近年来还不断涌现出新的亮点,可能是其逆势而上的原因。


比如在全球智能机版图中“杀”出一片天的传音。2023年,传音拿下全球智能机市场8.1%的份额,居于全球第五,比2022年再进一位。其主要“征战”东南亚等新兴市场,2022年在非洲以及南亚、巴基斯坦等国的市占率均居第一。


此外,双方的企业结构不同,也造成了不同的结果,主要是深圳和苏州。深圳作为“民营经济第一城”,民营企业是绝对主力,贡献着全市65%以上的外贸份额。而苏州外资企业才是顶梁柱,贡献全市60%的外贸份额。因此,苏州更易受到外需疲软、产业链转移等冲击。


同样是制造业强市和外贸大市,深圳与苏州、东莞可谓同命不同运了。

爆发的金华与回暖的广州


2023年,中国城市外贸格局还有一个巨大的惊喜,那就是金华出口超越广州,历史性跃升全国第六。这是继2022年超过北京后,金华出口的又一大突破。

金华的爆发与义乌息息相关。2023年,义乌出口总值5005.7亿元,首次突破5000亿元大关,同比增长16.0%。义乌一地的出口总值占到金华全市的75%,而在2020年,这一比重还仅有65%。


作为“世界小商品之都”,义乌的“出海法宝”就是物美价廉。考虑到义乌的商品特性,2013年,义乌获批试行市场采购贸易方式,即在此采购的、单票报关单商品货值15万美元(含)以下小货值商品,可以通过“集货拼箱”快速出口。


2023年,义乌市场采购出口拉动明显,通过市场采购贸易方式出口总值达到3883.7亿元,同比增长19.0%,占比达77.6%,对全市出口增长贡献率高达89.9%。


此外,义乌对新兴市场的贸易增长也相当给力。2023年,义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特阿拉伯的进出口总值超过2300亿元,占义乌外贸总值的40%以上,且均实现两位数高速增长。义乌极强的市场敏感度和灵活性,使其更容易应对大环境的冲击。


被金华超越的广州,其实表现也不算差。2023年,广州出口总值6502.64亿元,增长5.8%,较2022年的负增长明显回暖。

广州一直在优化贸易结构。2023年,广州一般贸易出口占比突破70%,达到71.3%;同比大增15.7%,有力拉动出口增长。而在2020年,广州一般贸易出口占比还不足50%。


此外,广州蓬勃发展的新能源汽车产业,带动汽车出口猛增。2023年,广汽埃安累计产量破百万,成为全球最快生产破百万的汽车品牌;全市新能源汽车产量超65万辆,增长1.1倍;电动载人汽车出口大增4.7倍,势头甚猛。


总体来看,蓬勃发展的重点产业和新兴产业,以及更加优异的贸易结构和贸易方式,都能成为外贸增长新动能。2024年,面对更加复杂严峻的外部环境,各大城市需发挥自身优势,找到制胜的关键。

(来源:搜狐城市 侵删)

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